将潜在客户转化为注册交易者
从多渠道获取线索，以最低摩擦引导潜在客户完成模拟账户开户。
- 模拟账户开户流程在两分钟内完成
- 交易网络研讨会报名，附自动确认流程
- 数字广告活动线索获取，即时跟进
- 经纪商比较内容可通过 WhatsApp 按需获取
- 推荐计划管理，自动追踪奖励
激活真实交易账户
简化KYC、账户入金及首笔交易指引流程，帮助交易者快速从模拟账户转入真实交易。
- 通过对话式聊天完成真实账户验证与KYC流程
- 入金成功后即时发送存款确认通知
- 通过 WhatsApp 推送平台教程，加速新手引导
- 全天候提供杠杆与保证金查询服务
- 首笔交易引导机器人，降低新手流失率
保持交易者活跃并持续成长
主动推送行情提醒与个性化外呼，持续提升交易者活跃度与交易量。
- 通过 WhatsApp 推送高优先级交易机会的行情提醒
- 提款确认流程在聊天中安全处理
- VIP交易者等级升级通知，附个性化优惠
- 推送交易表现摘要，鼓励持续交易
- 针对休眠交易者发起再激活活动，提供定向激励
专为 金融服务 · 外汇经纪商
模拟账户开户机器人
在两分钟内引导潜在客户完成模拟账户注册——在同一对话中获取线索数据并评估意向。
KYC与身份验证流程
通过 WhatsApp 收集身份证件、地址证明及财务信息——比网页表单或电子邮件更快捷、更便利。
行情提醒推送
通过 WhatsApp 向已订阅交易者实时推送行情提醒、经济日历提醒及交易信号，开启率高。
存款与提款通知
通过 WhatsApp 即时确认存款与提款——减少支持咨询，以透明度提升信任感。
平台查询AI
自动解答MT4、MT5及cTrader平台问题——点差计算、订单类型、保证金要求等一应俱全。
VIP交易者管理
自动识别高价值交易者，并通过个性化沟通流程将其路由至专属客户经理。
全渠道统一收件箱
将来自 WhatsApp、Messenger、Instagram、Telegram、WeChat、LINE、Viber、Zalo、Slack 及网页聊天的对话统一至团队的单一收件箱。
再激活活动
针对休眠交易者发起自动化外呼，提供个性化激励——行情分析、存款奖励及网络研讨会邀请。
合规就绪的消息传递
所有对话均有日志记录且可审计，并配置可定制的防护栏，防止提供金融建议或违反监管规定。
实实在在的成效
「90%的支持工单现已由AI解决——点差查询、订单类型说明、MT4问题，我们的团队专注于真正需要人工专业知识的复杂案例。」
「我们现在平均两分钟内就能将模拟账户转换为真实账户。通过 WhatsApp 进行的 KYC 流程消除了以往网页端流程中每一个导致用户流失的环节。」
「收到我们 WhatsApp 市场提醒的交易者，交易频率是未收到者的三倍。这是我们部署过的单项 ROI 最高的留存工具。」
专为
外汇交易支持的全天候需求而生
外汇市场从不关闭。您的交易者在周日凌晨两点与周一上午十点同样期待获得支持。传统支持模式根本无法在可持续成本范围内满足这一需求。
Nowdesk 为您提供 AI 基础设施，实现全天候即时、准确的支持——同时让您的人工团队专注于驱动长期价值的客户关系与留存工作。
- 全天候交易者支持 AI 处理平台查询、保证金计算及所有全球交易时段的入金状态
- 2分钟模拟转真实账户 通过 WhatsApp 完成 KYC，消除交易者激活漏斗中最大的阻力点
- 主动市场提醒引擎 高打开率的 WhatsApp 提醒让交易者保持活跃并提升交易频率
- 内置合规护栏 精确配置 AI 可以和不可以说的内容——自动防止监管违规
常见问题解答
可以。Nowdesk 的知识库可针对您的特定平台文档进行训练，包括 MT4、MT5、cTrader 及自有平台。AI 能够准确、即时、全天候地回答关于订单类型、保证金要求、点差计算及常见技术问题的咨询。
交易者通过 WhatsApp 完成对话式 KYC 流程。他们在聊天界面内拍照上传身份证件、地址证明并完成适当性评估。文件安全传输至您的合规系统，审批结果可通过同一渠道发送回复。
可以。Nowdesk 的 AI 在您自定义的严格护栏内运行。您可以配置 AI 不涉及的特定话题——例如交易建议、市场预测或盈利保证——并为涉及交易风险的回复设置强制免责声明。所有护栏均有日志记录，供合规审查使用。
您可以向已授权的交易者群组发送分类市场提醒——按策略、品种或账户等级细分。提醒通过 WhatsApp 发送，打开率高。交易者可回复追问，高价值交易者将自动转接至客户经理进行个性化跟进。
可以。您可以根据入金金额、交易量或账户等级配置规则，自动为进入的对话打上优先路由标签。VIP 交易者将携带完整上下文被转接至专属客户经理，确保他们始终获得与其忠诚度相称的高端服务体验。
支持。Nowdesk 原生支持超过 50 种语言。AI 自动检测交易者的偏好语言并相应作答。这对于同时服务亚洲、中东及其他多语言市场交易者的外汇经纪商尤为重要。