触达高净值潜在客户
在首次会面前，通过个性化、价值驱动的沟通方式与高净值潜在客户建立关系。
- 通过 WhatsApp 及安全消息渠道开展高净值潜在客户互动流程
- 投资研讨会及专属活动报名自动化
- 面向现有客户网络的推荐计划管理
- 财富规划内容与市场洞察推送
- 附带顾问匹配功能的初步咨询预约机器人
将潜在客户转化为忠实客户
在不失去个性化服务温度的前提下，简化合规要求繁多的客户入职流程。
- 通过聊天渠道提供风险偏好评估流程
- 在对话中进行投资组合方案交付与解答
- 通过 WhatsApp 收集 KYC 及合规文件
- 根据客户画像定制投资产品教育内容
- 含顾问通知功能的入职进度跟踪
持续创造客户珍视的顾问关系
贯穿客户全生命周期的系统化个性化沟通，有助于深化关系、扩大管理资产规模。
- 通过 WhatsApp 推送投资组合业绩摘要
- 市场评论与投资洞察广播
- 税务文件送达提醒与指引
- 含会前简报推送的年度回顾预约流程
- 遗产规划与财富传承内容推送
专为 金融服务 · 财富管理
高净值客户入职
引导高净值潜在客户完成关系建立、KYC、风险评估及首笔投资，提供无缝、卓越的数字化体验。
投资组合摘要推送
通过 WhatsApp 向客户直接发送个性化投资组合业绩摘要、资产配置快照及基准对比报告。
市场评论广播
按固定频率和品牌风格，向细分客户群体分发顾问评论、宏观经济观点及投资洞察。
风险偏好评估机器人
通过结构化对话流程开展初始或定期风险适合性评估，结果自动记录以供合规存档及顾问审阅。
投资方案推送
在聊天中向客户分享投资组合方案、模型配置及产品建议，并支持一键升级至顾问进行深入探讨。
年度回顾预约
通过个性化外呼自动化年度回顾预约，并推送会前投资组合简报及会后行动事项。
全渠道顾问收件箱
将 WhatsApp、电子邮件、LINE 及安全消息整合至统一顾问工作台，确保每条客户沟通均可追踪并及时响应。
合规就绪消息管理
完整的审计追踪、适合性记录保存及受监管通信管控，确保每次客户互动均符合金融监管要求。
客户满意度调查
通过 WhatsApp 自动化发送会后及年度满意度调查，及时捕捉客户反馈，提前识别关系风险。
实实在在的成效
「我们的顾问现在与客户保持有意义联系的数量是以前的三倍，而工作时间并未增加。系统化的 WhatsApp 触达——市场评论、投资组合更新、生日祝福——让我们轻松保持客户心中的首要地位。」
「实施 Nowdesk 六个月内，客户满意度从 78% 跃升至 94%。客户感到信息更透明、更受重视，对我们管理其投资组合也更有信心——尽管顾问人数并未增加。」
「使用 Nowdesk 进行系统化客户触达的顾问，其管理的 AUM 是未使用者的两倍。该平台使他们能够以过去根本无法实现的规模，维持客户所期望的关系质量。」
专为财富管理的信任与合规
要求而生
财富管理客户期望顾问主动、个性化地与其沟通。Nowdesk 助力您的团队以规模化方式实现这一目标——系统化、合规化，且不会让团队精疲力竭。
- 规模化关系沟通 自动完成顾问明知应做却鲜有时间执行的系统化触达——市场评论、投资组合更新、年度回顾。
- 合规管理内置其中 完整的适合性记录、沟通审计追踪及同意管理，满足多个司法管辖区金融监管机构的要求。
- 规模化个性化服务 动态内容个性化确保每位客户收到的沟通均针对其投资组合、风险偏好及关系阶段量身定制——而非千篇一律的群发内容。
- 安全优先架构 端对端加密、访问控制及数据治理机制，保护您最高价值客户的敏感金融信息。
常见问题解答
Nowdesk 通过动态内容实现高度个性化的消息推送，涵盖客户姓名、投资组合详情、顾问姓名及关系专属背景信息。所有沟通内容均由您的团队设计和管控——平台自动化的是传递过程，而非客户关系本身。
是的。Nowdesk 提供完整的沟通审计追踪、适合性记录保存、同意管理及数据处理控制。该平台专为满足金融监管机构的要求而设计，包括 MAS、SFC、FCA 等。我们的团队将与您的合规部门合作，对平台进行适当配置。
可以。Nowdesk 通过 REST API 和 webhooks 与财富管理平台、CRM 系统及投资组合管理工具集成，从而利用实时投资组合数据、客户细分及关系属性实现沟通的实时个性化。
WhatsApp Business API 的通信采用端对端加密。Nowdesk 在此基础上增加了访问管理、对话记录及数据治理策略等额外管控措施。对于有更高安全要求的客户，可配置包括安全消息平台在内的其他沟通渠道。
可以。Nowdesk 支持多团队部署，为不同顾问团队——如私人银行、全权委托管理及财务规划——提供独立的收件箱、路由规则和权限设置，并通过单一平台统一管理。
Nowdesk 支持多语言沟通，具备自动语言检测和 AI 辅助翻译功能。您可以针对不同语言偏好配置独立的流程和模板，确保客户始终以其偏好的语言接收沟通内容。