吸引并注册新投资者
捕捉散户投资者的兴趣，通过无摩擦的数字化入驻流程引导其进入您的平台。
- 通过 WhatsApp 和网页聊天完成证券账户开户流程
- 投资问卷与风险评估机器人，对新用户进行细分
- 网络研讨会及市场活动注册自动化
- 推荐计划管理与奖励通知
- 为首次投资者提供模拟账户指导
将账户转化为活跃交易者
通过引导性的聊天流程建立投资者信心，缩短账户创建与首次交易之间的差距。
- 账户入金确认与后续步骤指引
- 直接在聊天中提供首次交易教程
- 投资组合设置与自选股配置协助
- 通过 WhatsApp 发送研究报告和市场简报
- 含风险披露的融资融券账户申请流程
保持投资者活跃与知情
主动推送市场洞察与个性化通知，让投资者每天回访平台。
- 通过 WhatsApp 推送自选股的盈利提醒
- 股息及公司行动通知广播
- 投资组合里程碑庆祝，认可投资者的成长
- 向细分订阅者列表发送研究简报
- 针对沉默投资者的市场催化剂再激活流程
专为 金融服务 · 股票交易平台
开户机器人
引导投资者通过聊天完成证券账户创建、文件提交和审批全流程——每个环节均提供状态更新。
投资画像问卷
对话式风险评估流程按经验和偏好对投资者进行细分，从第一天起即可提供个性化产品推荐。
盈利提醒推送
当自选股中的公司发布财报时，自动通知投资者，并将关键数据直接发送至 WhatsApp。
股息通知
向持有相关仓位的投资者发送股息公告、除息日期及付款确认。
投资组合查询 AI
即时解答账户余额、交易记录、待处理订单及平台功能相关问题——全天候无需人工介入。
研究报告发送
通过 WhatsApp 和 Messenger 向细分订阅者列表分发分析师报告、市场简报及投资观点。
全渠道支持收件箱
将 WhatsApp、LINE、网页聊天和电子邮件统一到单一工作区，让您的支持团队在一处处理所有投资者问题。
再激活营销活动
识别沉默投资者，以个性化市场评论、专属优惠或与市场事件同步的相关股票提醒重新吸引他们。
合规消息
完整的审计追踪、风险披露发送及同意管理，确保每条投资者沟通均符合监管要求。
实实在在的成效
「我们的账户激活率在部署引导机器人后两个月内增长了三倍。此前在文件提交环节流失的新投资者，现在可以在五分钟内完成整个流程。」
「通过 WhatsApp 接受首次交易指导的投资者，转化率是仅接收邮件说明的投资者的 2.5 倍。对话式交流有效消除了下达第一笔订单时的焦虑。」
「我们 82% 的投资者支持请求现已由 AI 处理——账户查询、交易确认、平台问题无一不包。我们的人工客服专注于复杂案例和高价值客户关系。」
专为合规监管、以投资者为中心的平台打造
股票交易平台在严格监管要求下运营，同时还需激烈争夺零售投资者的注意力。Nowdesk 为您提供在两个维度同时制胜的工具。
- 合规优先设计 每段对话均记录完整审计追踪。风险披露、同意记录及数据处理符合金融监管标准。
- 主动市场触达 在恰当时机向投资者推送财报提醒、分红公告和研究资讯——驱动平台登录与交易活跃度。
- 智能查询分流 AI 处理绝大多数账户、投资组合及平台查询，让您的团队专注于复杂升级事务和 VIP 客户服务。
- 多市场渠道覆盖 通过 WhatsApp、LINE、Messenger、KakaoTalk 等渠道触达投资者——覆盖您平台所服务的每一个市场。
常见问题解答
Nowdesk 维护完整的对话审计追踪、同意记录及数据处理管控。风险披露可在引导流程中自动触发，所有通信均记录以供合规审查。我们与您的合规团队协作，根据所在司法管辖区的要求对平台进行配置。
Nowdesk 的 AI 可配置为仅回答平台和账户的事实性查询，同时严格避免受监管的投资建议。涉及特定证券的回复可使用模板并附上适当免责声明，或转接至持牌顾问。
Nowdesk 通过 API 与您的市场数据源或内部系统集成。当触发事件发生时——例如财报发布或分红公告——系统会自动向持有相关仓位或关注列表中包含该标的的投资者，在其首选消息渠道上发送通知。
可以。投资者可直接通过 WhatsApp 或网页聊天提交身份和地址证明文件。文件经安全收集后，可通过 API 传递至您的 KYC 核验服务商。每个核验环节完成后，系统将自动发送状态更新通知。
可以。Nowdesk 提供 REST API 和 Webhook 集成，可连接至您的 CRM、交易引擎及投资组合管理系统，使 AI 在与投资者对话时能够调取个性化的实时账户数据进行响应。
Nowdesk 支持自动语言检测和 AI 辅助多语言对话。您可以按语言将投资者路由至相应客服，并为不同区域市场配置独立的机器人流程，全部通过单一平台统一管理。